年锂电池电解液添加剂行业市场供需规模分析预测及市场竞争格局研究
锂电池电解液添加剂行业基本情况：锂电池电解液添加剂种类众多，在电解液中质量占比小、单位价值高，能够定向优化电解液各类性能，如电导率、阻燃性能、过充保护、倍率性能等。基于各类电池的不同特点，以及电池对能量、功率、循环、安全等性能的持续追求，添加剂的重要性尤为突出，甚至可以说添加剂的研发与应用将成为电解液企业最核心的竞争力之一。
电解液添加剂的使用是一种低成本、高效率提升电池循环寿命与安全性的方法，少量的添加剂就可起到改善效果。根据添加剂的作用原理，可将添加剂分为固体电解质界面膜（SEI膜）成膜添加剂、阻燃添加剂、高低温添加剂、过充电保护添加剂、控制电解液中水和HF（氢氟酸）含量的添加剂等。
电解液添加剂种类及功能分析
目前市场上常用电解液添加剂如VC、FEC已经应用较为广泛，产品制取方法相对公开，但是产品纯度要求高，因为微量的杂质成份都可能影响到锂电池的性能。同时，添加剂生产具有一定危险性，对于安全生产和环境保护的要求较高，相关管理部门对涉及危险化学品的项目开工建设、投产、运行等诸多方面都有严格的要求。在国家环保限产背景下，对于生产资质以及环保设备投入构成行业的重要壁垒，国内整体供给量有限。
2、行业特点：
（1）电解液厂商对供应商要求较高：电解液定制化程度较高。一方面，电解液需要与客户选用的正极材料、负极材料相匹配，并与客户锂电池最终性能要求相适应；另一方面，电解液需要适应不断发展的新能源汽车或3C产品等所用锂电池的变化，不断调整其性能和构成，以满足智能化产品的需求。锂电池电解液的适应性和发展性决定了其定制化程度较高，因此，电解液厂商对上游供应商的配套研发能力要求较高。
（2）添加剂成分是电解液企业的技术核心所在：电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐以及必要的功能添加剂等原料在一定条件下、按一定比例配制而成，其中，有机溶剂是电解液的主体部分，目前市场上常用的有机溶剂包括碳酸丙烯酯（PC）、碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸二甲酯（DMC）、碳酸甲乙酯（EMC）；而在电解质锂盐方面，目前基本上集中在六氟磷酸锂（LiPF6）上。一般而言，电解液中有机溶剂和电解质锂盐容易分析并模仿，但添加剂成分通常很难分析出来，因此可以说，添加剂成分是电解液企业的技术核心所在，是提高安全性（阻燃添加剂、过充电保护添加剂）、循环（成膜添加剂）、倍率（导电添加剂）和低温性能（高低温添加剂）的关键。
全球锂电池企业巨头如松下、索尼、三星SDI、LG化学等公司都有自己独特的添加剂技术，外购电解液后会再进行适当的加工和改性，以更符合自身的锂电池制造需要。理想的添加剂具有以下特征：用量少，但能显著改善电池的某些性能；提高某一性能的同时不会导致其他性能的下降，不与电池的其他材料发生副反应；与溶剂有较好的相容性；性价比高、安全、无*或低*。
（3）锂电池电解液行业发展现状和发展趋势：锂离子电池自上世纪90年代实现产业化以来，以其高能量密度的突出优势快速蚕食镍氢电池和铅酸电池的市场，产业规模迅速膨胀。电解液作为锂离子电池四大材料之一，早期仅有宇部兴产、三菱化学等少数国外企业能够生产。成立于20世纪90年代后期的我国锂离子电池企业，初期完全依赖于进口电解液，价格昂贵、交货周期长等弊病非常不利于新兴锂电产业的发展。随着国内锂电池产业的成熟，国产锂电池电解液从年左右开始进入市场，电解液售价迅速下降，开始逐步取代进口电解液并迎来了快速发展期。经过多年发展电解液国产化率大幅提高，产品质量已达到国际先进水平，逐步实现了进口替代，同时不断加快开拓国际市场的步伐，年我国锂离子电池电解液企业的全球市场份额首次突破一半，达到了51.7%。
①全球锂电池电解液产业发展平稳：全球锂电池电解液的发展深受锂电池产业发展影响，年伊始新冠疫情的爆发，中国、日本、韩国等主要锂电池生产国家以及德国、意大利、美国等欧美国家均受到不同程度影响，导致锂电池产量增速有所减缓，继而影响电解液的市场需求，随着后疫情时代的来临，经济的不断复苏，锂电池电解液需求量有望在年突破万吨。
-年全球锂电池电解液行业市场规模分析
数据统计：中金企信国际咨询
②中国锂电池电解液行业市场规模逐步上升：动力电池是电解液下游占比最大的应用领域，受益于新能源汽车产业的发展，中国动力电池的需求不断上升，带动了锂电池电解液的发展。中国锂电池电解液市场规模从年的61.21亿元增加到年的90.1亿元，电解液的市场规模与锂电池的产量呈一定比例关系，锂电池需求量的不断增加，促进电解液的市场规模不断上升。
-年中国锂电池电解液行业市场规模分析
数据统计：中金企信国际咨询
③电解液产量保持稳定上升趋势：年我国电解液产量18.3万吨，同比增长30.81%，主要是由于动力、储能电池电解液产量上升和出口量保持稳定增长所致。年国内动力电池电解液产量达10.8万吨，占比达到了59.0%。年我国电解液出货量25.2万吨，同比增长37.70%，市场增幅超预期，主要是下半年新能源汽车市场需求大幅增长带动。
-年中国锂电池电解液产量分析
数据统计：中金企信国际咨询
随着锂电池产业和新能源汽车等下游行业的不断发展，对电解液提出了更高的要求，添加剂的研发能力越来越决定企业的未来发展，未来电解液行业将呈现出以下发展趋势：
①加大布局上游新型核心原材料：电解液原材料是电解液产品的主要组成部分，主要包括电解质锂盐、溶剂和添加剂，原材料成本占电解液成本的比例较高，原材料价格波动会显著影响电解液企业的盈利水平。随着电池的升级换代，高镍三元正极材料在高续航乘用车领域份额扩大，高镍电池镍含量高、活性强，在高压环境下，电解液易被氧化分解而导致正负极被破坏，所以需要更高性能的电解液与之相匹配，而在电解液的三大组分中，溶剂的变化不大，提升性能的关键在于锂盐和添加剂。新型锂盐（如LiFSI等）具有更高的电导率、更好的热稳定性，可以适应更高的温度，同时通过添加新型添加剂，可以缓解电池正负极被破坏的问题，显著改善电池的性能，新型锂盐和添加剂已成为提升高镍电池电解液性能的核心原材料，重要性日益显著。电解液厂商将产业链延伸至上游核心原材料，既能够掌握原材料供应的主动权，又能有效降低原材料成本，提高企业的盈利能力。
②优质企业强者愈强：电解液行业投资成本、进入门槛较低，前期行业产能扩张迅速，产品长期供过于求导致价格不断下行，小企业在成本方面不占优势，且技术落后和缺乏规模效益，随着龙头企业产能的不断释放，小企业的市场份额将被大企业进一步挤占，未来，在成本控制、规模效益、研发技术等方面表现优秀的优质企业竞争能力将不断提升，强者愈强趋势明显。鉴于电解液库存周期短，多为按订单生产，产品质量较高和拥有较大规模产能的电解液企业容易获得批量采购订单，电池行业集中度的提升加速了中小电解液厂商的退出。
③海外替代和出口进程加速：中国电池厂商电解液配套产品已基本实现国产化，年，中国电解液企业开始进入海外市场，由于中国电解液产能扩张较快，可以保障稳定的大规模供货，另外行业产业链布局完善，性价比较海外竞争对手更具优势，随着海外电解液需求的快速增长，未来中国电解液产品海外替代进程将逐渐加快。随着众多优质厂商逐渐打开电解液海外市场，同时国外电池企业在中国布局进程不断加速，中国电解液厂商参与国际电池供应链的机会将增多，海外替代和出口进程加速，进*海外市场将为中国电解液行业的发展提供更大的市场空间。
（3）锂电池电解液添加剂行业发展现状和发展趋势：碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）是目前市场中较为主流的添加剂，两者合计占电解液添加剂市场的份额接近60%。VC是一种锂离子电池新型有机成膜添加剂与过充电保护添加剂，具有良好的高低温性能及防气胀功能，可以提高电池的容量和循环寿命。VC作为SEI膜成膜添加剂时，在锂离子电池负极表面发生聚合反应，形成一层致密的SEI膜，从而阻止电解液在负极表面发生进一步的还原分解。FEC可作为有机溶剂、有机合成中间体、医药中间体、电子化学品、电解液添加剂使用，其中，锂离子电池电解液添加剂是主要应用市场，FEC形成SEI膜的性能较好，既能形成紧密结构层又不增加阻抗，提高电解液的低温性能。
年不同类型锂电池电解液添加剂市场份额分析
数据统计：中金企信国际咨询
①全球电解液添加剂出货量稳步提升：随着锂电池产业和新能源汽车等下游行业规模的不断扩大以及锂电池对安全性、循环寿命和能量密度要求的提升，对电解液添加剂提出了更多的要求，成膜、导电、阻燃、过充保护、改善低温性能方面的添加剂的需求量将会逐步增加。年，全球锂电池电解液添加剂产量达到了1.70万吨，预计年将达到6.27万吨，-年复合增长率达到25.05%。
②中国电解液添加剂逐步占领更多的市场份额：电解液中目前用量最大的还是VC、FEC和PS等常规添加剂，由于各国的电池标准不同，下游电池需求厂商对应电池性能的要求不同，导致电解液中的添加剂配比也会不同，未来整个添加剂在电解液的占比也会逐步提升。得益于庞大的国内市场、快速增长的经济及人均收入水平，推动锂电池电解液添加剂在国内快速增长，中国电解液添加剂将逐步占领更多的市场份额。年，中国锂电池电解液添加剂产量达到了1.15万吨，预计年将达到4.90万吨，-年复合增长率达到27.14%。综上，随着电池对高能量密度、高安全性能、长循环寿命、高倍率性能和宽温度范围使用等方面的要求不断提高，电解液添加剂市场受到越来越多的