电解液文章来源自：高工锂电网
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电解液作为“锂电池的血液”，是锂电池四大关键材料之一，约占锂电池总成本的10-15%。一般电解液由溶质（提供锂离子）、溶剂（提供锂离子传输介质）和添加剂（少量使用、改善性能）共三部分组成，其作用是在正负极之间传导锂离子，为锂离子提供一个自由脱嵌的环境，是锂离子电池获得高电压、高比能的重要保证，决定着电池的比容量、循环效率、安全等性能。
在锂电池电解液构成中，溶质和添加剂以及电解液的配方是电解液的核心，其技术水平对电解液的导电性、稳定性等至关重要，溶剂则相对来说影响不大。
目前，电解液用溶剂主要包括直链型的DMC（碳酸二甲酯）、DEC（碳酸二乙酯）、EMC（碳酸甲乙酯）以及环状的EC（碳酸乙烯酯）、PC（碳酸丙烯酯）等五大类，其余的如醚类、氟代溶剂、砜类等还在研发试产中，市场占有量较小。
溶质决定了电解液的基本理化性能，对锂电池的特性有着重要影响，目前主流的溶质为六氟磷酸锂（LiPF6）。随着新能源汽车产业对动力电池能量密度、安全性能等要求的不断提升以及正极材料向高镍化方向不断发展，需要更高性能的电解液与之相匹配。
在此背景下，锂盐双氟磺酰亚胺锂盐（LiFSI）、双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）等新型电解质材料也开始逐渐应用于电解液的配方中。
添加剂的不同配比对电解液的性能具有显著影响，因此添加剂技术存在较高的技术壁垒。目前锂电池电解液使用的添加剂主要包括成膜添加剂、过充保护添加剂、高/低温添加剂、阻燃添加剂和倍率型添加剂等几种类别。
其中最重要的为成膜添加剂，其可让SEI膜更加致密、轻薄、具备良好的离子导电率，从而对电池的循环寿命起着重大决定作用。
据高工产业研究院（GGII）数据显示，得益于动力电池、储能市场规模的大幅增长以及出口带动，中国电解液市场呈高速增长态势。年，中国电解液市场出货量为50万吨，同比增长近一倍。GGII预测，受全球新能源汽车终端产销量及储能市场带动，到年中国电解液出货量将达万吨。
-年中国电解液出货及预测（单位：万吨）
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），年7月
从产能区域分布来看，中国电解液现有产能主要分布于华东地区，占比超65%。华东地区是动力电池产能的集中区，截至年底现有产能超GWh，同时华东地区也是中国化工园区总数最高的区域，因此吸引了一大批电解液企业在华东地区投资布局。
其次是华中地区，占比近20%，现有产能主要来自法恩莱特在湖南省的产能贡献。华南地区同样也是电解液企业主要布局的区域之一，天赐材料、新宙邦、珠海赛纬等电解液龙头企业总部均位于广东省，现有产能主要来自于头部企业的产能投放。华北地区的电解液现有产能主要为天津市和河北省的产能贡献，占比约为3%。
目前西南、西北地区暂无电解液主要企业的产能投放。得益于四川省动力电池产业的高速发展，GGII认为，西南地区电解液产能在接下来几年有望得到飞速提升，跃升至中国区域第二位。东北地区由于锂电产业布局较晚，目前暂无电解液企业产能布局。
年中国电解液现有产能区域分布（单位：%）
注：华东地区不含台湾省，下同
数据来源：高工产业研究院（GGII）根据电解液主要企业各基地投产产能统计
中国电解液产能规划分布地图
注：颜色越深代表该地区现有产能越大，括号内为未来规划产能，企业含在建
数据来源：高工产业研究院（GGII）
从电解液产能省份分布来看，目前华东地区的江西省是中国电解液现有产能最大的省份，主要来自于天赐材料（九江基地）、珠海赛纬（赣州基地）等企业的产能布局。其次是华东地区的江苏省，得益于宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能等众多头部动力电池企业的布局，吸引了一批动力电池配套企业集聚，电解液现有产能主要来自于天赐材料（溧阳一期）、新宙邦（南通基地、苏州基地）、江苏国泰华荣（张家港一期、二期）等企业的产能贡献。
华东地区的福建省得益于宁德时代的布局，现有产能来自于天赐材料（宁德基地）、新宙邦（三明基地）、国泰华荣（宁德一期）等企业的产能布局，未来待天赐材料（宁德基地）和国泰华荣（宁德二期、三期）全部建成投产后，福建省电解液产能将达万吨，根据现有公开数据来看，届时会成为中国电解液产能排名第二的省份。
未来中国电解液产能排名第一的省份将为西南地区的四川省。得益于宜宾市、遂宁市以及成都市、眉山市等各市州对锂电产业的重视及规划，四川省锂电产业发展尽显“百花齐放”之势。
截至目前，四川省已吸引宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能、中创新航、欣旺达等动力电池头部企业争相落地，产能规划超GWh，有力推动了动力电池上游配套企业的发展。
其中，四川省已宣布落地的电解液企业产能超万吨，涉及福华通达（乐山基地）、天赐材料（眉山基地一期、二期）、国泰华荣（自贡基地）、昆仑材料（宜宾基地）、石大胜华（眉山基地）等企业，规划产能远超于其他省份。届时，四川省电解液企业规划产能全部建成投产后，将一举成为中国电解液产能最大的省区。
电解液属于危化品，库存周期短，且储存和运输成本都较高，因此电解液企业投/扩产需进入化工园区，并会选择靠近下游电池厂，以缩短其运输距离。
电解液企业投/扩产有一定的技术门槛，其技术壁垒主要体现在电解液的配方上。目前，配方主要有由电解液厂独立研发、与电池厂合作研发、电池厂提供配方三种模式。电池厂提供配方则电解液企业利润较低，电解液企业提供配方则议价能力较强，合作开发配方则处于二者之间。
整体来说，各地*府在招商引资时需注意电解液行业的供需变化和企业实力。当前，电解液现有规划产能已较大，随着新产能不断放量，电解液价格将会下降，市场话语权将逐渐回归买方市场，未来只有深绑客户和具有垂直一体化产业链战略布局，拥有长期稳定的自身供应链和控成本能力的企业才会在日益激烈的市场竞争中脱颖而出。
高工产研（GGII）品牌创立于6年，是国内权威的新兴产业研究与咨询机构和智库，专注于锂电、氢电、储能、机器人、新型显示、智能汽车、新材料等新兴产业，公司以专业的分析方法、深入的产业研究基础、丰富的产业资源，已为70多个地方*府和园区提供长期规划与咨询服务，服务的项目包括广东省新材料产业规划、深圳市新能源汽车产业规划、深圳市机器人产业规划、宁德市锂电产业规划、常州市锂电及智能制造产业规划、重庆市新能源产业规划暨招商指引、南昌市新型显示产业规划等多个大型项目，合作的*府客户包括广东、江苏、浙江、湖北、四川、安徽、重庆、福建、湖南、贵州、青海、广西、甘肃、山西等多地*府单位，服务内容包括产业研究与规划、辅助招商服务、项目尽调/研判、产业峰会等，深受地方*府认可。
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