宙邦转债将于10月21日上市交易。
宙邦转债债券等级为AA级，等级较好，发行规模为19.亿，规模一般。其转债期限为5.年，到期可收到现金总金额为.10元，票面利率为2.4%，票面利率较低；将可转债作为纯债计算，按照年化利率4%计算，其纯债价值为91.19，纯债价值较低。
正股新宙邦{}最近一个交易日（10月20日）的收盘价为44.08元，转股价为42.77元，转股价值为.06。转股价值较高。
公司概况
深圳新宙邦科技股份有限公司始创于年,年深交所创业板上市(股票代码),是全球领先的电子化学品和功能材料企业。公司专注于锂电池化学品、电容器化学品、有机氟化学品和半导体化学品的研发、生产与销售,致力于为客户提供一流的“一站式”产品解决方案。公司总部位于深圳市,现在广东、江苏、福建、湖南、湖北、波兰、美国等拥有多个生产基地,及日本、韩国等国外分支机构,员工总数余人。
公司当前市值.30亿，市盈率17.47，市净率4.33，净资产收益率13.85%。
主要经营范围
铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销(以上不含限制项目);经营进出口业务(按深贸管登字第-号文执行)。普通货运(凭《道路运输经营许可证》经营);甲醇(),乙醇[无水]()、2-丙醇()、碳酸二甲酯()、乙腈()、三乙胺()、正丁醇()、碳酸二乙酯(2)、N,N-二甲基甲酰胺()、2-丁氧基乙醇()、硫酸()、盐酸()、正磷酸()、次磷酸()、乙酸[含量80%]()、氢氧化钠()、氨溶液[含氨10%](35)、硼酸()、对甲基苯磺酸铁溶液()、双电层电容器电解液()、锂离子电池电解液()、氢氟酸()、氟化铵()、过氧化氢溶液[含量8%]()(凭《危险化学品经营许可证》经营)。自有房屋租赁。
主要财务数据
年前三季度，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润,.00万元-,.50万元，同比增加60%~70%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,.01万元-,.48万元，同比增加70%~80%。
其中，年第三季度，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润43,.89万元-47,.78万元，同比增加0%~10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,.61万元-45,.87万元，同比增加0%~10%。
筹资用途
1、瀚康电子材料“年产59,吨锂电添加剂项目”；
2、天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目；
3、三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）”；
4、荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”；
5、补充流动资金。
新宙邦股价走势图：
近半年来新宙邦股价已有37%左右的涨幅，但是最近一年来股价从阶段高点已有50%左右的跌幅，当前公司整体估值并不太高，短期内股价大幅调整的风险不大。
根据当前行情，宙邦转债上市时预计会有25%的溢价，其预计上市价值为.83元。
法本转债将于10月21日开启申购。
看公布的资料，法本转债的债券等级为A+级，等级较好；发行规模为6.亿，规模较小。转股价下修条件为“ 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时”，下修条件较为严苛；有回售条款。
正股法本信息{}最近一个交易日（10月20日）的收盘价为11.23元，转股价为11.12元，转股价值为.99。转股价值较高。
法本转债的期限为6.年，其到期可收到总金额为.50元，票面利率为3.3%，票面利率较高；将可转债作为纯债计算价值，假设年利率为4%，当前可转债的债券价值为96.02，纯债价值较高。
公司概况
深圳市法本信息技术股份有限公司(简称“法本信息”,.SZ),成立于年,公司专注于数字化技术服务,致力为客户提供先进的数字化平台、技术和解决方案,以数字化技术为依托,聚焦自主安全可控的实时智能计算(Real-timeIntelligentComputing,RTIC)关键技术和产品,助力金融、互联网、软件、通信、智能制造和公共服务等行业客户的产品与技术创新和业务变革。
公司总部位于深圳,在北京、上海、广州、杭州等15个城市设有分支机构,在德国、阿联酋和泰国设有技术支持中心。与腾讯、阿里、字节跳动和平安等余家行业领先的优质客户建立稳定的合作关系,服务客户项目超过1个,业务范围覆盖软件技术服务、咨询服务和产品与定制服务等。公司立足敏捷开发数字化技术,年获得CMMI5级认证(卡内基-梅隆软件工程规范最高级别),自主研发FarHOMS和FarRMS高效能数字化运营平台,支撑业务高速高质发展,5年业绩增长超过10倍。
在夯实基础软件工程技术体系的同时,法本信息持续在实时大数据处理(FarData)、人工智能(FarAI)、流程自动化和信息安全等技术领域加大投入。面向世界科技前沿和国家产业升级战略需求,法本信息持续构建以“一云两厂三平台”为核心的数字化基座,即统一容器云平台,在线算法工厂和低代码软件工厂,微服务治理平台,智能大数据平台和DevOps平台,并持续在信创、云计算、物联网和智能汽车等前沿科技领域的技术布局,积极参与国家网络安全和自主可控体系的建立,打造数字化产品与技术创新、高效能数字化运营和业务数字化变革的全栈一体化服务体系,实现企业价值的跨越式发展。
公司当前市值42.08亿，市盈率28.30，市净率3.22，净资产收益率5.56%。
主要经营范围
计算机软硬件、程序编制、互联网软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;硬件嵌入式软件及系统周边的技术研发与系统集成、技术咨询、技术服务进出口。
主要财务数据
年半年度报告期内，公司实现营业收入1,,,.96元，同比增长25.48%；实现归属于上市公司股东的净利润70,,.83元，同比增长23.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,,.65元，同比增长10.70%。
筹资用途
1、区域综合交付中心扩建项目；
2、数字化运营综合管理平台升级项目；
3、产业数字化智能平台研发项目；
4、补充流动资金。
风险提示
1、人力成本上升风险；2、规模快速扩张带来的管理风险及市场营销风险；3、应收账款金额较大及发生坏账的风险；4、恒大集团及关联企业应收款项无法收回的风险；5、经营活动现金流较低风险；6、募投项目效益未达预期的风险；7、募投项目新增折旧摊销及人员成本等导致公司未来经营业绩下滑的风险；8、场地购置的风险；9、募投项目产能消化的风险；10、所得税税收优惠变化风险。
法本信息股价走势图
近半年来法本信息股价一直处于震荡调整中，股价一直处于长期底部，短期内股价大幅调整的风险不大。
根据当前行情，法本转债上市时预计会有25%的溢价，其预计上市价值为.24元。
法本转债为A+级转债，目前转股价值较高，正股盈利能力较好，纯债价值较高，建议顶格申购。