来源：米内网
作者：未晞
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上半年受疫情影响，医院就诊的频次转去零售药店、网上药店购药，医院终端药品销售额下滑超过10％，而零售药店终端相对缓和，仅下滑了0.5％。随着国内复工复产有序推进，第三季开始，药品市场回暖。米内网预测数据显示，年零售终端（实体药店+电商）药品规模将达到亿元，同比去年增长3％，其中在中国城市零售药店终端化药整体表现优异，规模接近亿元，增速为3.68％，高于水平线。那么，今年有哪些国产品牌表现优异？我们一起往下看。
8家国内药企挺进TOP20，东阳光药暴增近六成
表1：中国城市零售药店格局化药TOP20企业
来源：米内网中国城市零售药店格局
TOP10药企被外资/合资企业霸屏的局面依旧没有改变，随着国家集采推进、药价大幅跳水，跨国药企对国内零售市场越来越看重，不惜重本进行渠道布局，医院端的“损失”，巨头之间的竞争更加激烈。
图1：阿斯利康的销售情况（单位：亿元）
来源：米内网中国城市零售药店格局
据年预测数据，阿斯利康首次登顶，拜耳以不到0.3％的份额差距跌至第二位。阿斯利康的重磅产品奥希替尼增速超过50％，成为了企业登顶的最佳助力。从增速来看，TOP10药企中诺华、罗氏、默沙东增幅也超过10％，其中诺华的沙库巴曲缬沙坦、司库奇尤单抗增速在％左右，罗氏的阿来替尼、托珠单抗增速更是超过％。
TOP20企业中有8家为国内药企，5家有正增长，抗压能力极强。青岛双鲸药业在年首次冲入TOP20企业榜单，年预计上涨至第十一位，与第十位的诺和诺德仅差不到0.1％的份额差距，明年能否成功进入前十，成为国内药企之光？我们拭目以待。
正大天晴药业集团同样是在年首次冲入TOP20企业榜单，最近三年的增速分别为67.66％、20.05％、15.80％，成长性极好。宜昌东阳光长江药业是今年新上榜，增速为57.97％。
图2：宜昌东阳光长江药业的销售情况（单位：亿元）
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超10亿产品激增至17个，4大独家产品成爆款
表2：中国城市零售药店格局超10亿的化药产品情况
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在中国城市零售药店市场中，年超10亿的化学药有15个，预计年上涨至17个，其中注射用紫杉醇（白蛋白结合型）由于进入了国家集采目录，在零售市场的销售情况出现了急速下滑的态势，增长率为-38.55％，跌出了10亿级别队伍；此外，小儿氨酚黄那敏颗粒也因为疫情期间“退热类药品被管控”等因素，下滑了-24.80％，不再是10亿队列的一员。年，预计有4个独家产品首次冲上10亿梯队。
默沙东的帕博利珠单抗注射液于年获批进口，随着不断有新适应症获批，年该产品在中国城市零售药店终端销售额暴涨％，超过了8亿元，年6月该产品在中国的第五个适应症顺利获批，预计将成为零售市场的新10亿单品。
注射用卡瑞利珠单抗是恒瑞在年获批的1类新药，目前已相继获批霍奇金淋巴瘤、晚期肝细胞癌、晚期食管鳞癌和非鳞非小细胞肺癌四个适应症。年该产品在中国城市零售药店终端销售额超过了7亿元，年预计增速在44％左右，突破10亿是大概率事件。
信迪利单抗注射液是信达生物年年底获批的1类新药，并于年11月谈判成功进入国家医保目录，成为唯一一个进入目录的PD-1抑制剂，据悉，信迪利单抗价格降幅高达64％。该产品在中国城市零售药店终端的销售也相当不错，年已超过了7亿元，预计年增速接近50％，降价不降量，足以撑起“10亿大品种”的称号。
图3：磷酸奥司他韦颗粒的销售情况（单位：亿元）
来源：米内网中国城市零售药店格局
“流感一哥”东阳光药拳头品种奥司他韦近几年可谓越来越火，每年流感季的新闻热词中“必须有其姓名”，据公司年报数据显示，年奥司他韦（颗粒+胶囊）占公司总营收超过95％。颗粒剂为东阳光药的独家剂型，对于吞咽困难患者以及老人、小孩均有优势，年该产品在中国城市零售药店的增速超过％，年新冠疫情“掩盖了”流感的风头，预计今年增速有所回缓，也能进入10亿单品行列。
首个超20亿品牌诞生！双鲸年复合增长率超50％
表3：中国城市零售药店格局超10亿的化学药品牌情况
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年中国城市零售药店超10亿的化学药品牌仅有8个，其中赛诺菲的硫酸氢氯吡格雷片以及拜耳的阿卡波糖片预计在年跌出了10亿级别；随着默沙东的帕博利珠单抗注射液、东阳光药的磷酸奥司他韦颗粒、辉瑞的苯磺酸氨氯地平片、恒瑞的注射用卡瑞利珠单抗以及信达的信迪利单抗注射液的新加入，年预计超10亿品牌上涨至11个。
图4：青岛双鲸药业的维生素D滴剂销售情况（单位：亿元）
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维生素D滴剂是青岛双鲸药业的拳头产品，在中国城市零售药店终端为公司贡献了九成业绩，该产品成长力极佳，-年的年复合增长率超过50％，在年成功登上10亿品牌的队列，年预计能突破20亿元。近几年，青岛双鲸药业非常注重零售市场的布局，大力推广“VD/VE+”战略合作，与各大主流连锁药店均取得不错的成绩，该公司的维生素E在中国城市零售药店终端预计增速也达33.98％，潜力不容小觑。
图5：辉瑞三大超10亿产品的销售增速情况
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辉瑞有三个产品登上了10亿品牌榜单，其中，苯磺酸氨氯地平片最近三年的销售额持续快速增长，每年的增长率均超过10％。苯磺酸氨氯地平片是第一批国家集采目录品种，辉瑞失标后，在中国公立医疗机构的市场逐渐被国内药企抢食，然而，跨国药企由于品牌信誉度高、患者依赖度强，转向零售市场后再增加促销活动的频次，销售潜力再次被激发。
结语
纵观中国零售药店终端化学药市场，跨国药企的渗透度还是非常高，而且随着他们对于零售市场越来越看重，竞争激烈程度可见一斑。国内药企最近几年在零售市场铆足干劲，国产的单抗、替尼等抗肿瘤药在院外的销售额持续上涨，流感的治疗与预防带动了东阳光药在零售市场的崛起，优秀的战略合作提振了双鲸VC/VE的品牌实力……一切的努力，总会得到回馈，随着国内经济恢复，明年零售药品市场会否有更多新亮点，我们将持续观察。
来源：米内网中国城市零售药店格局、公司年报等
数据说明：米内网《中国城市零售药店格局》中，所指“城市”的统计范围是：个地市及以上城市，即中国所有地级及以上城市的实体药店（不含县乡村实体药店）；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。